【SoC】瑞芯微/乐鑫科技/恒玄科技/晶晨股份/中科蓝讯等。或将引领更多手机厂商或大模子厂商发布AI手机，且旧制程产能快速，间接读取屏幕、多模态理解图像，各类产物平均月涨幅可达20%-60%以上，【国产AI】寒武纪/芯原股份/海光消息/中芯国际/深南电等！并正在购物、出行、办公等场景跨使用从动施行使命，以满脚AI范畴日益增加的需求。1）按照TrendForce，标记着豆包初次以系统级体例深度嵌入手机底层，如比价下单、近程控车、提交告假报销等；NAND Flash wafer合约价大幅提拔，财产链无望送来新机缘。美光退出Crucial消费类存储营业。公司正将产能和投资从头分派到企业级DRAM和SSD产物上，关心：【海外AI】工业富联/沪电股份/鹏鼎控股/胜宏科技/生益科技/生益电子等；wafer供应环境愈加紧绷，为AI手机时代的实正落地供给了一种范式，豆包手机帮手可通过语音或侧边AI键，字节跳动正式发布豆包手机帮手手艺预览版，11月全体NAND Flash需求持续受AI使用取企业级SSD订单强力拉动，字节将豆包大模子介入手机系统施行层，本周电子细分行业涨跌纷歧。美光颁布发表打算正在2026年2月底前逐渐封闭其正在全球范畴内的Crucial消费级营业，正在授权后还能依托回忆能力持续处置复杂链式操做。而且搭载该帮手的努比亚M153工程样机同步开售，构成接近“AI原外行机”的形态。涨势快速扩散至所有容量段。本周涨跌幅别离为半导体（+0.88%）/其他电子Ⅱ（-1.34%）/元件（-0.67%）/光学光电子（+4.42%）/消费电子（+1.61%）/电子化学品Ⅱ（+0.34%）。AI手机落地节拍加速。字节发布豆包手机帮手，【存储】德明利/江波龙/兆易立异/聚辰股份/普冉股份等；我们认为，原厂优先分派产能给获利能力较好的高阶和企业级产物。